本網(wǎng)訊：實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，離不開金融活水的灌溉滋養(yǎng)。隨著中國金融業(yè)加速回歸本源，金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的模式將不斷創(chuàng)新，金融業(yè)必將與實(shí)體經(jīng)濟(jì)攜手蓬勃奮進(jìn)。

順勢(shì)而為、乘勢(shì)而上，廣州農(nóng)商銀行提出高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、打造“精、尖、優(yōu)”投資銀行服務(wù)的發(fā)展思路，將自身的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策相結(jié)合，為企業(yè)提供了多層次、多元化、創(chuàng)新型的投資銀行服務(wù)。經(jīng)過十年的發(fā)展，廣州農(nóng)商銀行正朝著“成為中國乃至世界一流好銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)，目前無論在投行、托管業(yè)務(wù)牌照的數(shù)量上，還是在產(chǎn)品創(chuàng)新力度方面，都居全國農(nóng)商銀行前列。

快速成長(zhǎng)

全國投行、托管業(yè)務(wù)牌照最全的農(nóng)商行

自2010年開辦投資銀行業(yè)務(wù)以來，廣州農(nóng)商銀行投行業(yè)務(wù)從無到有、從小到大，快速成長(zhǎng)。從2011年獲得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具意向承銷商資格起步，廣州農(nóng)商銀行不斷斬獲專業(yè)資質(zhì)、牌照，現(xiàn)已獲得了證券投資基金托管牌照、信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資格、北金所債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)主承資格、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具B類主承銷業(yè)務(wù)資格、人行不良信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格等。十年苦心經(jīng)營，廣州農(nóng)商銀行成為目前全國投行、托管業(yè)務(wù)牌照最齊全的農(nóng)商銀行。

依托牌照優(yōu)勢(shì)，廣州農(nóng)商銀行大力發(fā)展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、債權(quán)融資計(jì)劃、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)，不斷豐富客戶服務(wù)內(nèi)容，通過綜合化的金融服務(wù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的投行服務(wù)支持，踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策要求。

在非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷方面，廣州農(nóng)商銀行為廣州本土第一家且唯一一家具有主承銷資格的地方性法人機(jī)構(gòu)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供高效、專業(yè)的發(fā)債業(yè)務(wù)。

在債權(quán)融資計(jì)劃主承銷業(yè)務(wù)方面，廣州農(nóng)商銀行主承銷發(fā)行了北金所史上單筆掛牌發(fā)行金額最大的債權(quán)融資計(jì)劃項(xiàng)目，2019年主承銷額超120億元，占廣東省總發(fā)行量的21%，居廣東省各同業(yè)機(jī)構(gòu)（含四大行、股份制、城農(nóng)商行等）首位，是廣東地區(qū)債融計(jì)劃主承銷機(jī)構(gòu)的標(biāo)桿銀行。

除傳統(tǒng)債務(wù)融資工具外，近年來資產(chǎn)證券化（簡(jiǎn)稱“ABS”）作為一項(xiàng)金融創(chuàng)新工具，憑借盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、同時(shí)提高資產(chǎn)運(yùn)營水平和效率等優(yōu)勢(shì)，獲得市場(chǎng)青睞。廣州農(nóng)商銀行創(chuàng)新推出資產(chǎn)證券化聯(lián)合推廣業(yè)務(wù)模式，是全國農(nóng)商行體系中第一家、全市場(chǎng)第五家開展ABS聯(lián)合推廣業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，打開了萬億級(jí)規(guī)模體量的ABS銷售市場(chǎng)大門。

植根本土

首創(chuàng)城市更新專項(xiàng)債助穗“老城市新活力”

在粵港澳大灣區(qū)加快建設(shè)的背景下，以舊城改造促城市更新，也逐漸成為未來粵港澳大灣區(qū)發(fā)展的重要一環(huán)。而舊廠房、舊村莊、舊城鎮(zhèn)“三舊”改造這一嶺南地區(qū)的專屬模式，已成為廣州城市更新的推進(jìn)器，不僅有效提升了城市節(jié)約集約用地的水平，更有力促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

植根本土，廣州農(nóng)商銀行積極響應(yīng)“金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，為城市更新和三舊改造提供金融產(chǎn)品和融資支持。在充分考慮三舊改造特色的基礎(chǔ)上，廣州農(nóng)商銀行比對(duì)證券交易所、國家發(fā)改委、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債、項(xiàng)目收益?zhèn)�等，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)推出粵港澳大灣區(qū)城市更新專項(xiàng)債權(quán)融資產(chǎn)品，募集資金專項(xiàng)用于粵港澳大灣區(qū)城市更新（三舊改造）項(xiàng)目拆遷階段的資金需求，助力廣州實(shí)現(xiàn)“老城市新活力”。產(chǎn)品成功推出后可復(fù)制到其他城市建設(shè)領(lǐng)域中，將帶來一系列的創(chuàng)新效應(yīng)。

對(duì)于動(dòng)輒百億、千億規(guī)模的三舊改造項(xiàng)目來說，粵港澳大灣區(qū)城市更新專項(xiàng)債權(quán)融資產(chǎn)品不失為一個(gè)“融資利器”，能夠有效幫助城市更新改造項(xiàng)目獲取社會(huì)資金支持，進(jìn)而助力城市發(fā)展，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)地方發(fā)展新動(dòng)能。

據(jù)悉，目前廣州農(nóng)商銀行在廣州三舊改造項(xiàng)目融資規(guī)模和市場(chǎng)占有率上穩(wěn)居第一。

科技先行

建立債券投研團(tuán)隊(duì)推出“智能化”財(cái)務(wù)診斷

廣州農(nóng)商銀行近年來因勢(shì)謀變，“大投行”也成為該行發(fā)展戰(zhàn)略之一。該行搭建跨信貸市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的金融服務(wù)平臺(tái)，加快投資銀行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新步伐，打造專業(yè)投行、塑造優(yōu)質(zhì)投行品牌。

秉承“創(chuàng)新發(fā)展”的理念，廣州農(nóng)商銀行強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)與科技對(duì)接，推出了“智能化”企業(yè)財(cái)務(wù)診斷服務(wù)，服務(wù)方式智能、診斷內(nèi)容豐富、辦理手續(xù)便捷，為位于“千年商都”的灣區(qū)企業(yè)提供了頗具特色的財(cái)務(wù)顧問支持。不僅如此，廣州農(nóng)商銀行還創(chuàng)新推出投研智庫高端論壇服務(wù)，累計(jì)服務(wù)企業(yè)百余家，獲得了市場(chǎng)一致好評(píng)。

為了進(jìn)一步支持債券業(yè)務(wù)發(fā)展，廣州農(nóng)商銀行創(chuàng)設(shè)投資銀行債券投研團(tuán)隊(duì)，建立債券數(shù)據(jù)庫，定期跟蹤債券一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并發(fā)布投研分析報(bào)告，為債券定價(jià)、承銷、轉(zhuǎn)讓等做參考。截至2019年底，入庫分析的債券已超22000支。此外，廣州農(nóng)商銀行債券投研團(tuán)隊(duì)還研發(fā)出了信用債發(fā)行利率預(yù)測(cè)模型和企業(yè)財(cái)務(wù)診斷模型，用以預(yù)測(cè)企業(yè)債券發(fā)行利率和預(yù)警、防范債券融資信用風(fēng)險(xiǎn)。2019年，該行通過利用信用債發(fā)行利率預(yù)測(cè)模型對(duì)企業(yè)債券融資進(jìn)行了有效營銷和窗口指導(dǎo)，多筆債券創(chuàng)同類債券票面利率新低。

創(chuàng)新求變

推出結(jié)構(gòu)化創(chuàng)新銀團(tuán)和“牽頭+代理+監(jiān)管”一體化銀團(tuán)貸款模式

廣州農(nóng)商銀行大力推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，加快新型業(yè)務(wù)落地。除了創(chuàng)新推出資產(chǎn)證券化聯(lián)合推廣業(yè)務(wù)模式、粵港澳大灣區(qū)城市更新專項(xiàng)債權(quán)等產(chǎn)品外，廣州農(nóng)商銀行還注重對(duì)傳統(tǒng)銀團(tuán)貸款產(chǎn)品的創(chuàng)新。銀團(tuán)貸款模式因籌款金額大、貸款期限長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)等優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮出“集中力量辦大事”的獨(dú)特作用。經(jīng)過多年發(fā)展后已頗為成熟的銀團(tuán)貸款還能如何創(chuàng)新？

一方面，廣州農(nóng)商銀行在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)推出結(jié)構(gòu)化創(chuàng)新銀團(tuán)產(chǎn)品。由銀行與信托公司等非銀機(jī)構(gòu)組成銀團(tuán)，具備定價(jià)靈活、期限靈活的特點(diǎn)，在滿足企業(yè)客戶融資需求的同時(shí)，又能為零售高凈值客戶提供財(cái)富管理服務(wù)。

另一方面，推出“牽頭+代理+監(jiān)管”一體化銀團(tuán)貸款模式，是廣州農(nóng)商銀行又一業(yè)務(wù)創(chuàng)新。該模式下，廣州農(nóng)商銀行同時(shí)承擔(dān)牽頭行、代理行、監(jiān)管行角色，既能保障資金安全，并提供穩(wěn)定、持續(xù)的信貸資金，又能實(shí)現(xiàn)綜合效益的提升，促使運(yùn)作流程更加順暢、運(yùn)作效率有效提高，為提速三舊改造項(xiàng)目鋪路。

作為廣東省唯一一家能夠?qū)崿F(xiàn)“牽頭+代理+監(jiān)管”一體化模式的商業(yè)銀行，廣州農(nóng)商銀行已經(jīng)將該模式成功運(yùn)用到黃埔區(qū)兩個(gè)舊村的改造項(xiàng)目中，資金規(guī)模接近200億元，并正在全市范圍內(nèi)推廣，年內(nèi)預(yù)計(jì)將有5-6個(gè)項(xiàng)目實(shí)施落地，銀團(tuán)規(guī)模預(yù)估超500億元。

向陽而生、砥礪前行，廣州農(nóng)商銀行秉承服務(wù)民生、服務(wù)實(shí)體的初心，不斷播灑金融甘霖澆灌發(fā)展活力。未來，廣州農(nóng)商銀行將繼續(xù)扎根南粵大地，用專業(yè)的技能、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和成熟的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供“精、尖、優(yōu)”投資銀行服務(wù)，與企業(yè)同頻共振，共創(chuàng)佳績(jī)。